东睦新材料集团股份有限公司2020第一季度报告
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
公司主要利用金属（或非金属）粉末成形工艺，从事新材料及其制品的研发、生产、销售和增值服务，通过新材料技术和加工工艺的不停地改进革新、开发和储备，来引领传统产业升级、进口替代和新兴领域开拓。公司主体业务分为粉末冶金压制成形(PM)、金属注射成形（MIM）和软磁复合材料（SMC）三大板块，公司运用其雄厚的技术平台和先进制造工艺开发出来的产品，能广泛为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通讯、医疗器械、传统能源汽车、新能源汽车、高效率节约能源家电、摩托车、工具、锁具、等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案，能广泛为新能源、高效率节约能源家电、新能源汽车及充电设施、计算机、数据中心服务器、5G通讯、消费电子、电力电子、电机等领域、提供软磁复合材料和储能转换优化方案，并在全球逐步形成了显著的比较竞争优势。
公司的经营模式主要是热情参加整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。
公司所属行业主要为新材料行业的子行业一一粉末冶金零件行业。东睦股份作为中国粉末冶金零件行业的有突出贡献的公司和本土品牌，在激烈的市场之间的竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业经济价值和社会价值也得以展现。
粉末冶金是制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺，制造金属材料、复合材料以及很多类型制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。
利用粉末冶金技术原理和工艺特性的不同方面，粉末冶金技术能应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等制造中，其中不少慢慢的变成了独特的子行业。东睦股份主要是做粉末冶金零件，属于粉末冶金的狭义范畴。
1、金属注射成形为代表的粉末冶金新型技术磅礴发展，拓展了粉末冶金制品结构复杂度，提高了粉末冶金制造效率，扩大了粉末冶金制品的应用领域。
2、通过提高粉末冶金制品的密度，弥补传统粉末冶金的缺陷，扩大粉末冶金零件对传统制造工艺的替代范围。当前，一般企业的粉末冶金的密度为6.2～7.4g/cm3，而东睦股份已开发多种致密化技术，可以把密度提高至接近全致密化（铁的理论密度7.8g/cm3）。
3、丰富制造工艺，进一步提升粉末冶金制品的一致性、强度、精度和结构复杂度，进一步提升粉末冶金制品制造效率，扩大其制造经济性优势，为产业体系升级服务，有利于拓展粉末冶金的市场运用空间。
4、进一步合金化，丰富材质，运用目标为满足轻量化和功能化性能要求。实现途径为拓展铝基、不锈钢、铁硅铝等材质的粉末冶金制造技术，从而更好地实现产品轻量化和功能化。
公司旗下软磁复合磁性材料板块属于新材料行业的子行业----金属软磁元件行业。金属软磁元件行业的主要种类有软磁铁氧体、硅钢、金属磁粉芯、非晶纳米晶。公司利用现有的粉末冶金产业技术平台，开发和生产以金属磁粉芯为主的金属软磁。随着功率半导体的高频化趋势，电力电子器件朝着高频、高功率密度、小型和节能的方向发展，金属软磁元件在弥补硅钢、铁氧体和非晶带材等各种各样的性能不足的同时，金属磁粉芯在磁通密度高、体积小、噪音低、涡流损耗低、抗饱和能力强、频率和温度稳定性高、可加工异性器件的优势得以显现，应用场景日益丰富。
综合粉末冶金压制成形、金属注射成形和软磁复合材料三大板块，公司服务的主要领域有：
在消费电子领域，主要是金属注射成形（MIM）的应用。MIM工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的卡扣，此后SIM卡托和苹果Lightening数据线插头在很久内都是MIM工艺的代表性明星产品。最近两年，随只能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起，摄像头支架成为MIM行业主要的价值贡献者，由于该类产品要求无磁、耐蚀，不同手机厂家分别选择了不同的材料路线年以来，折叠屏手机成为智能手机行业热点，其中复杂的折叠铰链机构为MIM产业带来新的市场机会，同时也提出了很大挑战，其关键挑战在于高强度MIM材料的开发和产品精度及一致性的保证。智能穿戴产品的加快速度进行发展也为MIM产业提供了新机遇，如智能手表表壳、VR眼镜铰链等，在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线，未来还要发展其他轻质材料的应用。另外，公司旗下东莞华晶公司还拥有塑胶、硅胶和MIM结构件产品的综合开发和生产能力，服务智能穿戴、通讯等领域。
在电力电子领域，主要是金属软磁复合材料（SMC）的应用。电力电子行业所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体，金属磁粉芯，非晶纳米晶，硅钢等，随着电力电子向高频化，小型化，高功率密度的发展，对磁性器件的小型化提出慢慢的升高的要求，金属磁粉芯主要用在在PFC电感，升降压电感，输出滤波电感，功率电感，储能电感等场，由于其具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性，正在逐渐替代其他软磁材料被大范围的应用于电感器件，为电力电子的小型化和可靠性打好很好的基础。开关电源是电力电子的主要应用领域，其覆盖了新能源光伏逆变器，风能变流器，轨道交通，4/5G通信电源，有源滤波器，医疗电源，充电桩，以及数据中心中的UPS电源与服务器电源等应用领域。这些领域与我们的祖国的战略规划和节能减排紧密关联，随着今年国家新基建的投入，上述行业有望在今后有更快速的发展。
现代PM行业发展起源1930年在多孔含油轴承等领域取得突破，随后开始在汽车等领域大范围应用。公司产品目前覆盖汽车发动机（VVT/VCT、普通链传动和机油泵等产品）、变速箱（链轮、齿轮、油泵、行星齿轮和离合器片等产品）、底盘系统（减震器、四驱、制动和转向器系统产品）。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺的复合发展和材料体系的丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件、机加工）的空间还可进一步扩展。同时，由于中外制造业性价比差异，以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势，公司在汽车行业粉末冶金零件的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。
国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼，销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看，汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守，客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看，尽管国内大的MIM企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育，但亟需解决的核心问题主要是在产品研制、生产组织和质量管理上匹配汽车行业多年形成的相比于消费电子行业更为严谨的范式要求。目前国内已形成一定规模的MIM汽车部件产品有：柴油发动机VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等，未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺路线以争取更多关键重大项目。
在新能源汽车领域，主要是金属软磁复合材料（SMC）的应用。随着汽车向电动化、智能化、无人驾驶的发展，车载电源和电子控制管理系统被慢慢的变多的应用在新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能电感的核心材料被大范围的应用于新能源汽车车载充电机，车载直流变换器，混合动力电机控制管理系统，车载48V控制管理系统以及其他车载电源领域。与此同时，公司仍有与传统汽车类似的机械结构零件新品开发和稳定供给，在轻量化方面，公司所开发的不锈钢基、铝基PM零件将有更大的成长空间。
家电领域主要为PM零件的应用，大多数都用在空调压缩机和冰箱压缩机。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势，占据了国内空调压缩机粉末冶金零件的大多数市场占有率和冰箱压缩机零件的重要市场份额。
此外，随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展的新趋势，高效开关电源慢慢的变多的用在家电行业，金属磁粉芯作为开关电源领域PFC电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的加快速度进行发展，家用电器也即将进入更新换代期， 智能化产品占比将逐步提升，这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
报告期内，公司营业收入216,154.81万元，同比增长12.69%，其中主要经营业务收入190,882.38万元，同比增长0.71%，盈利36,121.09万元，同比减少6.92%，归属于上市公司的净利润30,771.64万元，同比减少6.18%。
报告期内，公司出口销售额30,645.64万元，同比增加43.05%，出口销售占主要经营业务收入的比重为16.05%。
（1）本公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
（2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。依据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
2) 2019年1月1日，公司金融实物资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
3) 2019年1月1日，公司原金融实物资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融实物资产和金融负债账面价值的调节表如下：
4) 2019年1月1日，公司原金融实物资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称天津东睦公司）、山西东睦华晟粉末冶金有限公司（以下简称山西东睦公司）、长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称长春东睦公司）、长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称长春新材料公司）、连云港东睦新材料有限公司（以下简称连云港新材料公司）、广东东睦新材料有限公司（以下简称广东东睦公司）、南京东睦粉末冶金有限公司（以下简称南京东睦公司）、浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称科达磁电公司）以及东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称东莞华晶公司）共9家子公司纳入本期合并财务报表范围，详细情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第七次会议的通知。公司第七届董事会第七次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行先生和池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
有关《2019年度独立董事述职报告》的全文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
有关《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关《2019年年度报告》全文及摘要和独立意见等内容，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司2019年度利润分配的详细的细节内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的全文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、藤井郭行、芦德宝、曹阳、多田昌弘、池田行广回避表决。
公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度会计师事务所的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
根据公司发展的策略及公司2020年度财务预算，同时也为满足精益生产规格要求，董事会批准公司2020年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过33,000.00万元，董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见》，详细的细节内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
有关本次变更注册资本及修订公司章程的具体内容，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
有关《2020年第一季度报告》全文及正文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司董事会决定于2020年5月21日（星期四）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2019年年度股东大会，审议公司第七届董事会第七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见；
4、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度会计师事务所的事前认可意见。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-022
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知。公司第七届监事会第六次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
◆ 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币443,426,930.05元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本616,490,037股，以此计算合计拟派发现金红利123,298,007.40元（含税），占2019年度归属于母企业所有者的净利润的40.07%。
（二）根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2019年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额 为175,492,410.22元（不含印花税、佣金等交易费用），占2019年度归属于母企业所有者的净利润的57.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2020年4月29日，公司召开第七届董事会第七次会议，全体董事都同意通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
1、公司已具备2019年度利润分配的相关条件，公司2019年度利润分配预案结合了公司股本、财务情况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。
2、该预案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律、法规及《公司章程》的规定。我们赞同公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
2020年4月29日，公司召开第七届监事会第六次会议，全体监事都同意通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已具备2019年度利润分配的相关条件，公司2019年度利润分配预案结合了公司股本、财务情况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们赞同公司2019年度利润分配预案。
（一）本次利润分配方案结合了公司业务、股东利益、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由承销总干事海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由承销总干事海通证券于2016年11月29日汇入公司广泛征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后，公司这次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
1、公司以前年度已使用募集资金54,547.83万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为74.82万元；2019年度实际使用募集资金3,254.97万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.19万元；累计已使用募集资金57,802.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为82.01万元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规，募投项目全部完成后，节余募集金额低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会、股东大会，以及独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见等有关程序，可使用节余募集资金。2019年6月25日，公司将节余募集资金金额1.11万元直接用于了主营业务经营活动。
2、2016年12月15日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，有效期为自公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案之日起12个月。在公司第六届董事会第五次会议审议批准期限内，公司实际使用募集资金临时补充流动资金金额为25,000.00万元。截至2017年12月6日，公司已将募集资金临时补充流动资金共计25,000.00万元已全部归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。
3、2017年12月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于接着使用募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，接着使用募集资金不超过15,000万元临时补充流动资金，有效期为自公司第六届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起12个月。在董事会审议批准期限内，公司实际使用募集资金临时补充流动资金为13,000.00万元。截至2018年10月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。
4、募集资金结余情况。截至2019年12月31日，公司广泛征集资金专户余额为0.09元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，节余募集金额直接用于主营业务经营活动）。